Tabreed, всемирно признанная компания по централизованному охлаждению, успешно привлекла 700 миллионов долларов США через свой первый выпуск пятилетних зеленых сукуков. Это является первым выпуском в рамках новой программы выпуска сертификатов доверия на 1,5 миллиарда долларов США. Новый сукук будет включен в список и торговаться на Международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи, что демонстрирует продолжающуюся ведущую роль Tabreed на международном рынке сукуков.

Выпуск этого нового зеленого сукука вызвал значительный институциональный спрос со стороны высококачественных местных, региональных и международных инвесторов. Это привело к превышению заявок в 4,3 раза, а окончательный выпуск был превышен почти в 2,6 раза, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к устойчивым кредитным основам Tabreed. Сукук был конкурентоспособно оценен с процентной ставкой 5,279%, достигнув наибольшего сужения среди всех выпусков региональных сукуков инвестиционного уровня в этом году. Это также является самым низким кредитным спрэдом для пятилетнего инструмента от Tabreed или любого другого корпоративного сукука в ОАЭ с аналогичным кредитным рейтингом.

Высокий спрос был поддержан инвестиционными кредитными рейтингами от Moody’s (Baa3) и Fitch (BBB), согласованными с корпоративными рейтингами Tabreed. Tabreed является регулярным эмитентом на протяжении последних 20 лет, причем его выпуск сукука на 200 миллионов долларов в 2006 году стал первым, включенным в список Лондонской фондовой биржи. Это проложило путь для других эмитентов и также стало первым рейтингованным сукуком корпоративной структуры на Ближнем Востоке.

Средства от этого последнего выпуска сукука будут использованы в соответствии с Экологической финансовой структурой Tabreed, впервые опубликованной в марте 2022 года и позднее обновленной в феврале 2025 года. Разработанная в соответствии с Принципами Зелёных Облигаций ICMA (GBP) 2021 и Принципами Зелёных Кредитов Ассоциации Заемного Рынка (LMA) 2023, эта структура управляется многопрофильным комитета управления, возглавляемым финансовым директором группы, Аделем Аль Вахиди. В результате Tabreed теперь может выпускать зеленые облигации и кредиты, с чистыми средствами, используемыми для финансирования и рефинансирования "Допустимых зеленых проектов". Это включает в себя основную деятельность по строительству, приобретению и эксплуатации схем централизованного охлаждения, а также проекты, связанные с энерго- и водоэффективностью и управлением сточными водами.

Выпуск зеленого сукука Tabreed не только отражает приверженность компании устойчивому финансированию, но и вносит вклад в растущую тенденцию инициатив зеленого финансирования в банковском секторе ОАЭ. Совмещая свои финансовые деятельности с Экологической финансовой структурой, Tabreed ведет путь в продвижении устойчивых проектов и вносе вклада в глобальную борьбу с изменением климата.