شركة تبريد، الشركة العالمية المعترف بها في مجال التبريد المناطقي، نجحت في جمع 700 مليون دولار أمريكي من خلال أول إصدار صكوك خضراء لمدة خمس سنوات. يمثل هذا الإصدار الأول ضمن برنامجها الجديد لإصدار شهادات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. سيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، مما يوضح الدور الريادي المستمر لشركة تبريد في سوق الصكوك الدولية.

لاقى إصدار هذه الصكوك الخضراء الجديدة طلبًا مؤسسيًا كبيرًا من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين ذوي جودة عالية. وقد أدى ذلك إلى تجاوز دفاتر الطلبات 4.3 مرات وتمت تغطية الإصدار النهائي بنحو 2.6 مرة، مما يشير إلى مستوى عالٍ من ثقة المستثمرين في الأساسيات الائتمانية القوية لشركة تبريد. تم تسعير الصكوك بشكل تنافسي مع معدل ربح 5.279%، محققة أعلى تضييق لأي إصدار صكوك إقليمية بتقييم استثماري هذا العام. يعتبر أيضًا أضيق هامش ائتمان على الإطلاق لأداة مدتها خمس سنوات تصدرها تبريد أو أي صكوك شركات إماراتية أخرى بتقييم ائتماني مشابه.

حظي هذا الطلب العالي بدعم من التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية من Moody’s (Baa3) و Fitch (BBB)، بما يتوافق مع التصنيفات الائتمانية لشركة تبريد. كانت تبريد مصدرًا منتظما خلال السنوات العشرين الماضية، حيث كانت صكوكها بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2006 أول صكوك يتم إدراجها في بورصة لندن. ومهد هذا الطريق أمام جهات إصدار أخرى لتتبعها وكان أيضًا أول صكوك مقيمة من كيان تجاري في الشرق الأوسط.

ستستخدم العائدات من هذه الصكوك الأخيرة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة تبريد، والذي نُشر لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقًا في فبراير 2025. تم تطوير هذا الإطار وفقًا لمبادئ السندات الخضراء لجمعية سوق رأس المال الدولية (GBP) لعام 2021 ومبادئ القروض الخضراء لجمعية سوق القروض (GLP) لعام 2023، وتخضع لإدارة لجنة متعددة التخصصات يقودها المدير المالي للمجموعة، عادل الوحدي. نتيجة لذلك، أصبحت تبريد قادرة على إصدار السندات والقروض الخضراء، حيث سيتم استخدام العائدات الصافية لتمويل وإعادة تمويل 'المشاريع الخضراء المؤهلة'. وتشمل هذه الأعمال الأساسية لبناء واكتساب وتشغيل مخططات التبريد المناطقي، بالإضافة إلى مشاريع متعلقة بكفاءة الطاقة والماء وإدارة المياه العادمة.

إن إصدار الصكوك الخضراء لشركة تبريد لا يعكس فقط التزام الشركة بالتمويل المستدام ولكنه يساهم أيضًا في الاتجاه المتزايد لمبادرات التمويل الأخضر في القطاع المصرفي الإماراتي. من خلال مواءمة أنشطتها التمويلية مع إطار التمويل الأخضر الخاص بها، تقود تبريد الطريق في تعزيز المشاريع المستدامة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ عالميًا.