Tabreed，这家全球知名的区域制冷公司，通过其首个五年期绿色伊斯兰债券成功筹集了7亿美元。这标志着其新的15亿美元信托凭证发行计划下的首次发行。这些新发行的伊斯兰债券将在伦敦证券交易所的国际证券市场上市和交易，展示了Tabreed在国际伊斯兰债券市场中的持续领先角色。

此次新绿色伊斯兰债券的发行吸引了高质量的本地、区域和国际投资者的巨大机构需求。订购订单超过 4.3 倍，最终发行被超额认购近 2.6 倍，显示出投资者对Tabreed稳健的信用基本面的高度信任。伊斯兰债券的定价具有竞争力，利润率为5.279%，实现了今年任何投资级区域伊斯兰债券发行中最大的收紧。这也是Tabreed或任何其他具有类似信用评级的阿联酋企业伊斯兰债券的五年期工具的最小信用利差。

这一高需求得到了投资级别信用评级的支持，来自Moody’s (Baa3)和Fitch (BBB)，与Tabreed的企业评级一致。Tabreed在过去20年里定期发行债券，其2006年发行的2亿美元伊斯兰债券是首个在伦敦证券交易所上市的中东地区公司实体评级伊斯兰债券，为其他发行人铺平了道路。

此最新伊斯兰债券的收益将根据Tabreed的绿色融资框架来使用，该框架首次于2022年3月发布，并于2025年2月更新。根据国际资本市场协会《绿色债券原则》（GBP）2021和贷款市场协会《绿色贷款原则》（GLP）2023开发的，此框架由集团首席财务官Adel Al Wahedi领导的多学科管理委员会监督。通过这种方式，Tabreed现在能够发行绿色债券和贷款，净收益将用于资助和再融资“合格绿色项目”，包括其核心业务如建设、收购和运营区域制冷方案，以及与能源和水效率及废水管理相关的项目。

Tabreed的绿色伊斯兰债券发行不仅体现了公司对可持续金融的承诺，还助力了阿联酋银行业绿色金融计划的增长趋势。通过使其融资活动与绿色融资框架保持一致，Tabreed在促进可持续项目和为全球抗击气候变化做出贡献方面处于领先地位。